「freeeを導入したのに、結局どこから何をすればいいのかわからない…」そう感じていませんか。クラウド会計ソフトfreeeは機能が豊富なぶん、最初は迷ってしまう方が多いです。

freeeの真価は、口座の連携 → 自動で経理 →帳票の出力という3つの仕組みを正しく組み合わせることで発揮されます。この流れを押さえれば、日々の帳簿付けがラクになります。

この記事では、freeeを使いこなすために知っておきたい6つのポイントを、画面キャプチャ付きで詳しく解説します。

 

1.　freeeを使いこなすための6つのポイント

freeeは、中小企業や個人事業主向けのクラウド会計ソフトです。銀行口座やクレジットカードとの自動連携、スマホアプリからのレシート計上、請求書の作成・管理まで一括で行えます。

以下の6つのポイントを順番に押さえることで、freeeを最大限に活用し、経理業務を効率化できます。

1. 口座の登録（銀行・カード・決済サービスの連携）
2. 自動経理の設定（取り込んだ明細を自動で仕訳）
3. 手動取引入力・スマホアプリ（現金払いやレシートスキャン）
4. 請求書の作成と管理（発行〜入金消込まで）
5. 口座振替の登録（口座間の資金移動）
6. 基本情報の登録（アカウント開設・初期設定）

それぞれを画面キャプチャ付きで詳しく解説します。

 

1.1　口座の登録

freeeの真価を発揮するには、まず口座の登録が不可欠です。freeeでは、銀行口座やクレジットカードをまとめて「口座」と呼びます。口座を登録することで、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込めるようになります。

まだfreee会計のアカウントをお持ちでない方は、まず「1.6 基本情報の登録」でアカウントを作成してから戻ってきてください。

（手順1）　メニューから「口座」→「口座を登録」をクリックします。

（手順2）　連携したい銀行・クレジットカード・決済サービスを選びます。

（手順3）　口座を選択するとメッセージが表示されます。「登録する」をクリックします。

（手順4）　選択した銀行のオンラインバンキングのログイン情報を入力します。手動で同期したい場合は「同期を手動で行う」にチェックを入れます。

（手順5）　他の決済サービスも同様に登録します。（Amazonを例に解説）

（手順6）　口座の名称と、明細を取り込む方法を選択します。

（手順7）　「同期開始」をクリックして完了です。

なお、銀行やカード会社によっては、過去にさかのぼって取得できる期間が限られています。その場合、取引データも限られた期間のみとなりますのでご注意ください。

 

1.2　自動経理の設定と活用法

freeeの最大のメリットのひとつが自動経理機能です。口座から取り込まれた明細を、勘定科目の候補と一緒に表示してくれるため、ワンクリックで仕訳を完成させることができます。

中小企業庁の調査でも、クラウド会計のメリットとして、インターネットバンキングとの連携が挙げられています。（出典：中小企業庁「クラウド会計の副次的効果」）

（手順1）　「取引」→「自動で経理」をクリックします。

（手順2）　取り込まれた明細に対して、勘定科目などを登録します。（Amazon購入を例に解説）

（手順3）　「勘定科目」をクリックすると、候補となる勘定科目の一覧が表示されます。適切なものを選択します。

以上の作業により、商品名・金額・取引日が自動で登録されます。一度設定したルールはfreeeが学習するため、次回から同じ取引は自動で仕訳されるようになります。

また、売掛金に対する入金があった場合、「未決済取引の消込」機能を使うと、照合・消込の作業を自動で行ってくれます。入金管理の手間が大幅に減ります。

 

1.3　手動取引入力とスマホアプリの活用

飲食店での支払いや文房具の現金購入など、銀行・クレジットカードを介さない取引は手動で仕訳情報を登録します。freeeのスマホアプリを使えば、外出先でもすぐに計上できます。

PC画面での手動入力（6ステップ）

（手順1）　「取引」→「取引を登録」をクリックします。

（手順2）　収入・支出を選び、口座・取引日・勘定科目・金額などを入力します。

（手順3）　「勘定科目」のセルをクリックすると選択肢が表示されます。各科目に説明が付いているので、初心者でも選びやすい設計です。

（手順4）　売上を登録する場合は「収入」を選び、「取引先」をクリックして取引先情報を登録します。

（手順5）　取引先の名称を入力します。

（手順6）　勘定科目を入力して保存します。

よく使う仕訳パターンがある場合は、「取引テンプレート」機能に登録しておくと、次回から一発入力が可能です。

スマホアプリでの収支入力（8ステップ）

（手順1）　freeeアプリを起動し、「取引登録」をタップします。

（手順2）　金額と勘定科目を入力します。売上の場合は「収入」を選択します。

（手順3）　「売上」を選択します。

（手順4）　「売上高」を選択します。

（手順5）　入力内容を確認し、「完了」をタップします。

（手順6）　支出の場合は「支出」を選び、「勘定科目を選択」をタップします。

（手順7）　商品仕入れの場合などは「仕入高」をタップします。

（手順8）　入力内容を確認し、「登録」をタップします。

取引データを入力すると、月次レポートがアプリ上で即時に更新されます。経営状況をリアルタイムで確認できるのも大きな強みです。

スマホアプリでのレシートスキャン（3ステップ）

スマホカメラでレシートを撮影し、そのまま計上することもできます。

（手順9）　アプリを開き「取引を登録」をタップします。

（手順10）　レシートを撮影またはアップロードします。

（手順11）　取引日と金額は自動入力されます。勘定科目や備考を確認・入力して完了です。

1件ずつの作業にはなりますが、外出先でその場で計上できるため、領収書の紛失や入力漏れを防ぐことができます。

 

1.4　請求書の作成と管理

freeeでは請求書の作成から仕訳の自動登録まで一括で行えます。「決済期日」を設定すると、入金が遅れた際にはホーム画面でアラートが表示されるため、入金漏れの防止にも役立ちます。

（手順1）　「取引」→「請求書」をクリックします。

（手順2）　「請求書を作成する」をクリックします。

（手順3）　取引先名・請求日・決済期日を入力します。決済期日を設定しておくと、期日を過ぎても入金がない場合にホーム画面でアラートが出ます。支払い遅延の管理に活用しましょう。

（手順4）　請求内容を入力後、「請求書保存と取引登録」をクリックします。これで請求書と仕訳データが同時に作成されます。

（手順5）　「取引」をクリックして、登録された仕訳データを確認します。

（手順6）　自動作成された仕訳データを確認し、必要に応じて修正後、「保存」をクリックします。

詳細な請求書管理機能については、請求書のクラウドサービス比較記事もあわせてご覧ください。

 

1.5　口座振替の登録

事業用の銀行口座から別の口座へ資金を移動した場合など、口座振替として記録します。正しく登録することで、二重計上を防ぐことができます。

（手順1）　「取引」→「口座振替」をクリックします。

（手順2）　振替日・振替元の口座・振替先の口座・金額を入力して保存します。

なお、freeeは人事労務freeeと連携することで、給与計算や勤怠管理もまとめて行えます。詳しくは人事労務freeeの使い勝手と評判の記事をご覧ください。

 

1.6　基本情報の登録（アカウント開設）

freeeをはじめて使う方は、まず基本情報を登録してアカウントを開設します。無料で始められるので、手順に沿って進めてみてください。

（手順1）　freee会計の公式サイトにアクセスします。
（手順2）　個人または法人を選び、「無料ではじめる」をクリックします。

（手順3）　事業形態・メールアドレス・電話番号・パスワードを入力します。

（手順4）　担当者名と役職を入力します。

（手順5）　業種・従業員数・設立年数・決算期・現在の経理方法・税理士の有無を選択します。

（手順6）　利用プランを選択します。（プランの詳細は「2. 料金プランの選び方」を参照）

登録完了後、メールアドレスに次の2通のメールが届きます。メール認証も忘れずに行ってください。

• [freee] メール認証キー送信のお知らせ
• クラウド会計ソフトfreeeへの登録が完了しました

 

2.　freeeの料金プランの選び方【始める前に確認したい4点】

freeeを使い始める前に、4つのポイントを確認しておくと、自分に合った料金プランを判断しやすくなります。以下のチェックを済ませてからプランを選ぶと、後から「プランを変えればよかった」という後悔を避けられます。

なお、個人事業主の方向けに、freeeの基本的な使い方を解説したYouTube動画もあります。あわせてご参考ください。

また、freee以外の会計ソフトと比較したい場合は、個人事業主向け会計ソフトの比較記事もご覧ください。

 

2.1　利用するユーザー数と権限の要件

freeeには、デフォルトで以下の4種類の権限が用意されています。

1. 管理者権限：すべての操作が可能
2. 一般権限：メンバー登録や決算以外の操作
3. 取引登録権限：仕訳の入力に特化
4. 閲覧権限：閲覧のみ（会計事務所などが利用）

以下の視点でチェックしてみましょう。

• 伝票入力をする部署はどこか（例：経費伝票は各部門、決算伝票は本社経理のみ、など）
• 担当者が入力し、経理担当が承認するフロー（承認ワークフロー）が必要か
• 担当者によって使用できる勘定科目を制限する必要があるか

上記4権限では対応できないと判断した場合はプレミアムプランが必要です。一方、経理担当者が一人で行っている場合や、会計事務所に記帳を代行している場合はスタンダードプランで十分です。

 

2.2　組織の部門階層（部門別会計）

freeeのスタンダードプランは1階層の部門管理のみに対応しています。2階層以上の部門別会計や配賦（部門共通の費用を振り分ける処理）が必要な場合はプレミアムプランが必要です。

次の観点を確認してみましょう。

• 資産・負債（B/S）の残高をどのような単位で把握したいか（事業部別・部別・課別など）
• 費用・収益（P/L）の発生額をどのような単位で管理したいか

たとえば「営業第一部の第一課・第二課」「営業第二部の第一課」のように2階層以上の部門管理が必要な場合は、プレミアムプランを選びましょう。1階層で問題なければスタンダードプランで対応できます。

 

2.3　定期請求書の自動生成

freeeではスタータープランでも請求書を手動で発行できます。ただし、毎月同じ取引先へ定期的に請求書を自動生成したい場合はスタンダードプラン以上が必要です。

自動生成を設定すると、毎月1日・5日・10日・15日・20日・25日・月末のいずれかのタイミングで請求書が自動で発行され、権限を持つメンバーにメールで通知されます。毎月固定のサービス料金を請求している方には特に便利な機能です。

 

2.4　合算請求書の作成

同一の取引先に対して、複数の見積書・納品書から合算で請求書を作成したい場合はスタンダードプラン以上が必要です。スタータープランでは個別請求のみ対応しています。

合算請求書は、同一取引先への見積書・納品書を選択して「チェックした見積書から請求書を作成」ボタンを押すと自動で生成されます。詳細行が1ページを超える場合は「別紙参照」として別紙に出力されます。

 

2.5　個人事業主向けプランの料金比較

個人事業主向けのfreee会計プランは以下の3種類です（2024年12月改定後の月額払い料金）。

プラン	主な特徴	こんな方に
スターター	白色申告対応・基本的な帳簿付け	副業・収入が少ないフリーランス
スタンダード	青色申告・消費税申告・定期請求書・合算請求書	青色申告をしたい個人事業主（最も人気）
プレミアム	スタンダードの全機能＋電話サポート・確定申告サポート	確定申告をサポート付きで安心して進めたい方

※料金は公式サイトで最新情報をご確認ください。

迷ったら、まずはスタンダードプランから始めることをおすすめします。青色申告の65万円控除を受けるために必要な機能が揃っており、個人事業主の多くがこのプランを活用しています。

 

3.　freee会計に関するよくある質問（FAQ）

 

 

 

 

 

4.　まとめ

本記事では、freeeを使いこなすために知っておきたい6つのポイントと、料金プランの選び方を解説しました。

改めてポイントをまとめます。freeeの基本的な流れは、まず口座登録で銀行・カードを連携し、取り込まれた明細を自動経理で処理、連携できない現金取引は手動入力またはスマホのレシートスキャンで補うという3ステップです。請求書作成・口座振替・基本設定も画面の指示に沿って進めるだけで完了します。

料金プランは、個人事業主で青色申告を行うならスタンダードプランが基本の選択肢です。承認ワークフローや2階層の部門管理が必要な場合はプレミアムプランを検討しましょう。

freee以外の会計ソフトとの比較は、以下の記事もあわせてご参照ください。

• freeeとMFクラウドを機能・料金・使いやすさで比較！
• MFクラウド会計の便利な使い方を初心者向けに詳細解説
• freeeと弥生会計オンラインを機能・料金・使いやすさで比較
• 個人事業主におすすめの会計ソフト6選【機能・料金・使いやすさで徹底比較】