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自営業の経理の初心者が知っておきたい4つの便利ツール!

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自営業にとって、帳簿付けや確定申告など、経理の作業は覚えるべきことが沢山あります。

一から経理の作業を覚えるよりも、経理の作業を助けてくれるツールを活用することで、初心者でも簡単に作業が進められます。

そこで、自営業で経理の作業をする方向けに、便利なツールとその使い方をまとめてみました。

本記事は、初心者向けに経理の作業をラクにする4つのツールをご紹介します。

【参考文献】 小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本
       北川 知明 (著) 2016年

 

自営業の経理に便利な4つのツール

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自営業の経理作業をラクにできるITツール、方法は4つあります。

  1.  自営業向け会計ソフト
  2.  請求書の管理ツール
  3.  ネットバンク
  4.  証憑の保管サービス

それぞれを詳細にご紹介します。

 

1. 自営業向け会計ソフト

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自営業の経理の作業をすすめるときに、会計ソフトは便利です。

会計ソフトを使うことで、集計や計算ミスはなくなるので、経理業務は効率化します。また、最近の会計ソフトは、銀行やクレジットカードなどの情報を自動で取得します。

そして、その取引情報をもとに、自動的に会計データを作れます。たとえば「鈴木商店からの入金は売上」と設定することで、翌月以降はほとんど入力作業が発生しなくなります。

自営業向けの会計ソフトは次の2つです。

それぞれを詳細にご紹介します。

1.1 freee(フリー)

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freee(フリー)は、freee株式会社が提供する会計ソフトです。

◆ 特徴

1 会計データを入力する手間が減ります

クレジットカードやインターネットバンキングから取得したデータをもとに自動的に仕訳を作成すれます。

2 会計・簿記の知識不要で、初心者でも使いやすい

ステップに沿って質問に答えるだけで確定申告書類を自動で作成する機能があります。無料版もありますので、ぜひお試しください。

freee(フリー)の公式サイトで詳細を確認する

【参考記事】freeeに興味のある方は、機能や導入方法などをまとめました。ぜひご覧ください。
  自力でfreee(フリー)を導入する!初心者向け使い方講座

 

1.2 MFクラウド会計

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MFクラウド会計は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド会計ソフトです。

◆ 特徴

1 自動入力で経理の作業を効率化できます。自動連携の数が国内No.1(*1)
連携できる金融機関が3600以上と国内No.1で、銀行やクレジットカードからの自動連携が容易で
仕訳作業が楽になります。

2 タブレットやスマートフォンで利用可能
インターネットに繋がれば利用できるため、移動中や外出先のすき間時間にアクセスして利用ができます。

*1:2016年12月時点 マネーフォワード社調査

MFクラウド会計の公式サイトで詳細を確認する

なお、MFクラウド会計に興味のある方は、freeeとの比較や、機能や導入方法をまとめました。
【参考記事】 ・ freee、MFクラウドを機能、料金、使いやすさで比較!
       ・ MFクラウド会計を初心者でも使える!便利な使い方を詳細解説

 

2. 請求書の作成・管理ツール

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経理処理をするうえで請求書は重要ですが、その請求書を発行するのには手間がかかります。
請求書を作成して、プリントアウトをし、封筒に入れ切手を貼り、投函する作業が発生します。

単純作業ですが、これをすべて手作業で行うのは時間のロスになります。
そこで、最近人気のWebサービスのMisoca(みそか)というサービスをご紹介します。

misoca

Misoca(みそか)はネット上で必要事項を入力すれば、請求書・見積書・納品書の作成・管理が可能で、印刷・封筒入れ・郵送まで自動で行ってくれます。

月額利用料は無料です。

指定日に自動的に請求書を作成する機能(自動作成予約)や、Excelでデータを作成し、一括で請求書を作成してくれるサービスもあります。非常に便利です。ぜひ、試してみてください。

Misoca(みそか)の公式サイトで詳細を確認する

 

3. ネットバンク

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ネットバンクは便利で、パソコンやスマートフォンから明細を確認できますし、振り込みもできます。銀行にわざわざ行ってATMで待つ時間を省けるだけでも、業務の効率化につながります。

ネットバンクは取引明細などのデータをダウンロードできるので、会計データとして使いやすく、経理作業が効率化できます。

なお、開設する銀行は、大別すると2種類あります。

  •  メガバンク
  •  ネット専業の銀行

 

3.1 メガバンク

三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行の預金残高が極めて大きい都市銀行です。ネットバックにも力をいれていますが、ATMの利用料や他行への振込手数料が高い傾向にあります。

3.2 ネット専業の銀行

店舗を持たない電話やインターネットを介した取引に特化した銀行です。ネット専業の銀行は店舗がないため、コストが安いです。また、利用手数料は無料、振込手数料も安い傾向にあります。

メガバンクとネットバンクの銀行口座を比較した記事があります。ご参考になれば幸いです。

【参考記事】
 ⇒ 個人事業主に最適な銀行口座は?5つのポイントで比べる!

 

4. 証憑の保管サービス

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レシートや請求書、納品書や契約書など、経理の作業では様々な証憑を保管する必要があります。しかし、スペースの都合上、自社内で保管するのは大変です。

このような場合に、貸倉庫などを利用するのは便利です。

◆ サマリーポケット

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月額250円で、美術品やワインの保管をおこなう寺田倉庫に、経理関係の証憑などの保管を依頼できます。保管した内容は、パソコンやスマートフォンからも確認ができるため、便利です。

サマリーポケット

まとめ

本記事は、自営業者で初心者の方でも、効率よく経理を行う4つのツールをご紹介しました。
なお、自営業者の方向けに確定申告までの作業ステップを別記事でまとめています。

【参考記事】・ 自営業の経理!ゼロから始める確定申告までの10の作業

ご参考になれば幸いです。
少しでもラクに経理処理ができる一助になれば幸いです。

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