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個人事業主の経理処理をラクにする4つの便利ツール【2018年度】

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個人事業主が、効率よく、経理を処理するには、どのような方法があるのでしょうか。

無料でも使える会計ソフト、請求書作成ツール、証憑の保管ツールなどを活用することで、経理の作業が圧倒的に減ります。では、どのようなツールがあり、どう活用すればいいのでしょうか。

本記事は、経理の作業をラクにする4つの便利ツールをご紹介します。

【参考文献】 ・ 小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本
         北川 知明 (著) 2016年

 

個人事業主の経理処理をラクにする4つの便利ツール

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個人事業主が経理処理をラクにする4つのツールをご紹介します。

  1.  会計ソフト
  2.  請求書の作成・管理ツール
  3.  ネットバンキング
  4.  証憑の保管ツール

それぞれを詳細に説明します。

 

1. 会計ソフト

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日々の経理処理では、手入力で記帳する場合、数字を間違えて入力するなどのミスが起こります。そこで、会計ソフトを導入し、経理処理をできるだけ自動化します。

◆ 代表的な会計ソフト

  •  弥生会計オンライン
  •  freee
  •  MFクラウド確定申告

インターネットを使って会計ソフトを利用します。特徴としては、ネットバンキングとデータを連携し、自動的に仕訳します。さらに、スマホのアプリで、仕訳データを作る機能もあります。

【参考記事】 ・ 弥生会計オンラインの使い勝手と評判!便利な点・不便な点を徹底解説!
       ・ freeeの使い勝手と評判!使いやすい点・使いにくい点を徹底解説!
       ・ MFクラウド確定申告の使い勝手と評判!便利な点・不便な点を徹底解説!

 

2. 請求書の作成・管理ソフト

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請求書を自動的に作成し、送付してくれるツールを利用します。請求書は重要ですが、その請求書を印刷・投函するのは時間がかかります。そこで、請求業務を自動化します。

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Misoca(みそか) は株式会社Misocaが提供する請求書・見積書・納品書管理サービスです。12万もの事業者が利用している個人事業主にも人気のサービスです。

月額費用が無料で、請求書・見積書・納品書を作成、管理できます。PDFでダウンロードやメール送信ができるのはもちろん、面倒な郵送業務がワンクリックで可能です。

Misoca(みそか)

【参考記事】 ・ 請求書のクラウドサービスを比較! 機能、デザイン、価格比べ

 

3. ネットバンキング

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事業用とプライベート用の口座を一つの通帳にまとめていると経理処理を行う際に、経理処理の際に、「プライベートで使ったのか事業用に使ったのか」確認をし、仕分けをする必要があります。

そのため、事業用の口座とプライベートの口座を分けておくことで、事業用で使った経費は、この口座を見ればいいと一瞬で分かるようになるため、作業が楽になります。

さらに、ネットバンキングを利用することで、ネットバンキングの取引データと会計ソフトが自動的に連携して、経理処理を半自動で進めてくれます。具体的な手順は別記事でまとめています。

【参考記事】 ・ MFクラウド会計を初心者でも使える!便利な使い方を詳細解説
       ・ freeeを使いこなす!6つの要点を押さえて使い方をマスターする

 

4. 証憑の保管

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領収書などの証憑を保管することは重要です。そこで、1か月ごとに茶封筒などで証憑を分けて保存し、茶封筒の表に「2017年2月分の領収書」などと書いておけば、あとで見やすく使いやすくなります。

ただし、保管スペースの問題などで貸倉庫などに保管するのも一案です。

◆ Summary Pocket

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サマリーポケットは、月250円から利用できる収納サービスで、美術品の保管などを手掛ける寺田倉庫に保管できるため、セキュリティも安心です。預けた荷物は、Web画面上でいつでも確認できるため安心のサービスと言えます。

サマリーポケット

 

まとめ

本記事では、個人事業主の方の経理処理をラクにする方法をご紹介しました。便利なサービスは有効に活用して、本業に専念していただければと存じます。

クラウド型の会計ソフトに興味を持たれた場合には、freeeとMFクラウド会計、弥生会計オンラインの機能・価格・サービス面で比較をしました。ぜひご覧ください。

【参考記事】 ・ freee、MFクラウドを機能、料金、使いやすさで比較!
       ・ freeeと弥生会計オンラインを比較!機能・料金・使いやすさで検証

また、経理の作業をし忘れを防ぐために、「経理の作業をいつ、なにをすべきか」を別記事でまとめています。興味がございましたらご覧ください。

【参考記事】 ・ 経理の仕事の流れ! いつ、なにをすればいいのか?

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